- عنوان کتاب: Financial Modeling and Reporting with Microsoft Power BI
- نویسنده: Andy Clark, Tom Gough, Shailan Chudasama
- حوزه: امور مالی
- سال انتشار: 2026
- تعداد صفحه: 374
- زبان اصلی: انگلیسی
- نوع فایل: pdf
- حجم فایل: 27.5 مگابایت
Power BI برای ما خوب بوده است. تام، شیلان و من (اندی) مشاغل موفق و لذتبخشی را برای خود رقم زدهایم و در 10 سال گذشته، Power BI بخش بزرگی از آن بوده است. همه ما این شانس خوب یا شاید خوششانسی را داشتیم که خیلی زود سوار موج Power BI شویم و همزمان با تکامل و توسعه محصول، با آن کار کنیم. برای پشتیبانی از این امر، همه ما با منابع داده و سیستمهای تجاری زیادی در طیف وسیعی از مشتریان و صنایع کار میکنیم. گفتن اینکه هیچ دو روزی شبیه هم نیستند، کم لطفی است. ریشههای تام به عنوان مدیر پایگاه داده SQL است و من و شیلان با ارائه دهندگان ERP (Navision و SAP) و سپس مایکروسافت کار کردهایم. اکنون، همه ما به عنوان مشاور در بریتانیا و ایالات متحده فعالیت میکنیم و بخش بزرگی از آن کار با Power BI و دادههای مالی است. میدانید که چرا ما با Power BI کار میکنیم، اما چرا با این همه دادههای مالی کار میکنیم؟ خب، بیشتر کاربرد Power BI در حوزه مالی است، بنابراین اگر میخواهید خودتان را وقف این محصول کنید، ناگزیر بخش معقولی از وقت خود را صرف کار با دادههای مالی خواهید کرد. تلاقی دنیای Power BI و امور مالی به این معنی است که این کتاب برای هر سه نفر ما جذابیتی داشته است. یعنی، نوشتن کتابی مختص Power BI از دیدگاه کاربر امور مالی. ما شاهد تمام تجربیات کاربران امور مالی بودهایم که شروع به استفاده از این ابزار کردهاند و همه ما مدتها آرزوی نوشتن کتابچه راهنمایی را داشتیم که بتواند آنها را سریعتر با این ابزار آشنا کند. اکثر کتابهای Power BI برای توسعهدهندگان نوشته شدهاند، نه کاربران – که باید اضافه کنم، این یک انتقاد نیست. ما مالک بسیاری از این کتابها هستیم و با برخی از نویسندگان دوست هستیم. جامعه Power BI و داده، گروهی نسبتاً کوچک و قطعاً دوستانه است و همه ما قصد داریم مدت زمان بیشتری بخشی از این مجموعه باشیم. ما میخواستیم چیزی به حجم زیاد کتابهای Power BI اضافه کنیم که کمی متفاوت باشد. این چند کلمه در مورد ما و چگونگی رسیدن به اینجا بود، پس بیایید به دلیل حضور شما در اینجا، یعنی کتاب، بپردازیم. این کتاب عمدتاً یک کتاب فنی است و ما از استفاده خودمان از کتابهای فنی میدانیم که آنها به ندرت به صورت خطی خوانده میشوند. ما انتظار نداریم که افراد زیادی از فصل ۱ شروع کنند و سپس تا پایان فصل ۱۳، صفحه به صفحه، پیش بروند. اگر میخواهید، عالی است و ما آن را نوشتهایم تا هر کسی بتواند دقیقاً همین کار را انجام دهد، اما ما همچنین سخت تلاش کردهایم تا فصلها به طور معقولی مستقل باشند. به عنوان مثال، اگر برای کمک به فرآیندهای بودجهبندی خود نیاز به انتخاب کتاب دارید، لطفاً مستقیماً به فصل ۷ بروید. لازم نیست ابتدا فصلهای ۱ تا ۶ را بخوانید، اما میتوانید. حتی ممکن است فصلها یا بخشهایی وجود داشته باشند که از کار شما پشتیبانی نمیکنند. امور مالی موضوع گستردهای است، بنابراین ما مجبور شدیم از همان ابتدا تصمیمات دشواری در مورد محتوا بگیریم. به طور خلاصه، لطفاً از منبع برای پشتیبانی از نیازهای خود استفاده کنید. در ابتدای کتاب، مثالها ابتدایی هستند و ما راهنماهای گام به گام داریم. اما با پیشرفت کتاب، سرعت آن به سرعت افزایش مییابد، بنابراین باید فرض میکردیم که شما در Power BI و Power Query آموزش دیدهاید. اگر با اشتیاق به سراغ کتاب میروید، توصیه میکنیم در آموزشهای ساختارمند Power BI شرکت کنید، حتی اگر تماشای مداوم ویدیوهای یوتیوب باشد. کتابها، ویدیوهای عالی، دورههای حضوری و آنلاین زیادی وجود دارد که نمیخواستیم آنها را تکرار کنیم، بنابراین میتوانیم این صفحات را بر روی تقاطع Power BI و امور مالی متمرکز کنیم. از همان ابتدا میخواستیم از مثالهایی استفاده کنیم که خواننده بتواند آنها را دنبال کند. بنابراین، وظیفه اضافی ساخت یک مجموعه داده نمایشی را به خودمان دادیم. باید از تام به خاطر ساخت مجموعه داده تقدیر کرد و کار شگفتانگیزی در ساخت یک موجودیت خیالی به نام Clearly Clothing که در این صفحات میبینید، انجام داد. ساخت یک مجموعه داده کار سریع و سادهای نیست و آخر هفتههای زیادی صرف کار روی این موضوع شد. ما باید این دادهها را در جایی ذخیره کنیم که خوانندگان ما بتوانند به راحتی آن را پیدا کنند و ما GitHub را انتخاب کردیم. به عنوان کاربران مالی، گیتهاب ممکن است جدید باشد، بنابراین یک توضیح سریع در مورد گیتهاب این است که این پلتفرم آنلاین مایکروسافت برای توسعهدهندگان جهت ذخیره و مدیریت کد است. ما از آن به روشی کاملاً ابتدایی، به عنوان یک منبع اشتراکگذاری برای ذخیره فایلهای Power BI و فایلهای اکسل منبع که برای مثالهای کتاب استفاده میکنیم، استفاده میکنیم. بعداً بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. این کمی در مورد ما، دلیل انجام این کار و نحوه طراحی کتاب است. از اینجا به بعد امیدواریم که این کتاب به شما در توسعه مهارتهای Power BI کمک کند و شاید چند چالشی را که در استفاده از Power BI داشتید حل کند.
Power BI has been good to us. Tom, Shailan, and I (Andy) have carved out successful and enjoyable careers and for the past 10 years, Power BI has been a large part of that. We all had the good fortune, or maybe good luck, to start riding the Power BI wave early, working with the product as it evolved and developed. To support this, we all work with many data sources and business systems across a broad range of clients and industries. To say no two days are alike is an understatement. Tom’s roots are as a SQL database admin and Shailan and I worked with ERP providers (Navision and SAP), then Microsoft. Now, we all ply our trade as consultants in the UK and USA and a large part of that is working with Power BI and finance data. You know why we work with Power BI, but why do we work with so much finance data? Well, most of the use of Power BI is in the financial arena so if you’re going to dedicate yourself to this product, you’ll inevitably spend a reasonable proportion of your time working with financial data. The intersection of the worlds of Power BI and finance means this book has scratched an itch for the three of us. That is, to write a book dedicated to Power BI from the perspective of the finance user. We’ve seen every experience of finance users starting to use this tool and we’ve all had a long desire to write the handbook that could get them up to speed quicker. Most Power BI books are written for developers, not users – which I hasten to add, isn’t a criticism. We own many of those books and are friends with some of the authors. The Power BI and data community is a relatively small and definitely friendly group and we all intend to be part of this for much longer. We wanted to add something to the large volume of Power BI books that does something slightly different. That’s a few words on us and how we got here, so let’s move on to the reason you’re here, which is the book. This is mainly a technical book and we know from our own use of technical books, they’re rarely read in a linear fashion. We don’t expect too many people to start with Chapter 1 then work through to the end of Chapter 13, page after page. If you want to, that’s great, and we’ve written it so anyone can do exactly that, but we’ve also worked hard to make chapters reasonably self contained. For example, if you need to pick up the book to help you with your budgeting processes, please go straight to Chapter 7. You don’t have to read chapters 1 to 6 first, but you can. There may even be chapters or sections that don’t support your work. Finance is a broad topic so we had to make some difficult decisions about content from the outset. Put succinctly, please use the resource to support your requirements. At the start of the book, the examples are rudimentary and we have step-by-step guides. But, we pick up the pace quickly as the book progresses, so we had to assume you have some training in Power BI and Power Query. If you’re coming to the book cold, we recommend taking some structured Power BI training, even if it’s binge watching YouTube videos. There are so many great books, videos, in-person, and online courses that we didn’t want to replicate, so we can focus these pages on the intersection of Power BI and finance. From the outset we wanted to use examples the reader could follow. So, we gave ourselves the extra task of building a demonstration dataset. Credit where credit’s due, Tom built the dataset and did an amazing job to build an imaginary entity called Clearly Clothing that you see in these pages. Building a dataset is not a quick and simple task and many weekends were spent working on this. We have to store this data somewhere our readers can easily find it and we chose GitHub. As finance users, GitHub may be new so a quick explanation for GitHub is it’s Microsoft’s online platform for developers to store and manage code. We use it in a pretty rudimentary way, as a _le share to store the Power BI and source Excel _les we use for the examples in the book. More on this later. That’s a little about us, why we did this and how we designed the book. From here we hope this book helps you to develop your Power BI skills and maybe solves a few challenges you had in using Power BI.
این کتاب را میتوانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید:
Download: Financial Modeling and Reporting with Microsoft Power BI
نظرات کاربران